Investeringsprocess

SPAC2 kommer bli ett börsnoterat bolag som enbart innehåller en kassa. SPAC2 affärsidé är att inom 24 månader från första noteringsdagen på Spotlight identifiera, utvärdera och förvärva ett eller flera Målbolag. För detta har SPAC2 utarbetat en strukturerad process vars syfte är att säkerställa att investeringskriterierna för Målbolaget ska uppfyllas och därmed skapa värde för aktieägarna.

Identifiera målbolag

SPAC2 ledningsgrupp och styrelse består av personer med breda nätverk av entreprenörer, ägare, ledningspersoner och konsulter inom flera yrkesgrupper som kan användas vid identifiering av möjliga Målbolag. SPAC2 ser också en möjlighet att själva bli uppsökta av säljare till verksamheter. Avtal kan också tecknas med transaktionsrådgivare för identifiering och utvärdering av potentiella Förvärv.

Utvärdering

När ett potentiellt Målbolag identifierats påbörjas en utvärderingsprocess med en analys av det möjliga Målbolagets bakgrund, verksamhet, marknadsposition, finansiella ställning, kontakter med relevanta experter inom den aktuella marknaden, kontakter med underleverantörer, kunder med mera. Även Målbolagets möjligheter att inom rimlig tid uppfylla Spotlights noteringskrav analyseras.

I den händelse att det potentiella Målbolaget efter denna process fortsatt bedöms vara attraktivt som föremål för ett förvärv, vidtar en transaktions- och beslutsprocess.

Transaktions & beslutsprocess

Det potentiella Målbolaget presenteras efter ovan nämnda processer för SPAC2s styrelse, tillsammans med en tilltänkt struktur för transaktionen.

Om styrelsen beslutar att ingå förvärvsavtal, kallar den även till extra bolagsstämma i SPAC2 för att föreslå att stämman godkänner att förvärvet fullföljs samt förbereder för att kunna genomföra förvärvet, inklusive att initiera en granskningsprocess hos Spotlight för notering av Målbolaget.

Beslut av bolagsstämman fattas med enkel majoritet, det vill säga över 50 %. Inför bolagsstämman presenterar SPAC2 information om det föreslagna förvärvet så att aktieägarna i SPAC2 ges möjlighet att bilda sig en välgrundad uppfattning om beslutsförslaget.

Aktieägare som på bolagsstämman röstar nej till förslaget kan få tillbaka 80 %, dvs 4 SEK/aktie, av investeringen.